民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织(zhī)背(bèi)后的(de)中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业所涉(shè)及的规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足(zú)样(yàng)本，便于(yú)我们观察中国外(wài)贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈中(zhōng)国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，外(wài)贸展会是重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订(dìng)单。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们(men)得到(dào)当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境(jìng)内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客(kè)户不(bù)足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息一(yī)致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国(guó)家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)国家订单(dān)，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业则表示今年(nián)对俄出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它(tā)们(men)具体面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订单明显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的(de)出口企业订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美(měi)发达国(guó)家对(duì)中国(guó)外贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护本地制(zhì)造(zào)业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为(wèi)保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞争。写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语>

　　趋势五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范(fàn)围正(zhèng)在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国(guó)企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业(yè)是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优势(shì)与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示(shì)中国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度中国(guó)出口订单和金额(é)或将大(dà)增，主因去年(nián)底订单(dān)转移(yí)至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调研，从另一(yī)个角度观(guān)察中国当下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临(lín)的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠(qú)道，能够(gòu)集(jí)中高效拓展新客户(hù)群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的(de)是，外(wài)贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前客户签订的老订(dìng)单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的(de)是更(gèng)长期的(de)外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提(tí)供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面(miàn)积达(dá)到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及(jí)商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年(nián)广(guǎng)交会反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于(yú)往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额(é)，客流结构上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充(chōng)分时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采购商(shāng)主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数(shù)量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过(guò)去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已(yǐ)经不直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研(yán)企业(yè)反馈“一带一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅(fú)较(jiào)为明显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业(yè)之间(jiān)感受(shòu)存在明(míng)显差异。部分(fēn)企业(yè)表示(shì)今年对俄增(zēng)长超过(g写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语uò)30％，部分(fēn)企业则表示对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和(hé)代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需(xū)求(qiú)较过去2年有明(míng)显走(zǒu)弱，不同(tóng)规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单下(xià)滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)正面临较为广(guǎng)泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美发达国(guó)家(jiā)之间存在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业(yè)同(tóng)样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划(huà)纳(nà)入的(de)商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对(duì)外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业(yè)是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要(yào)流向东(dōng)南亚，目前也开始流(liú)向非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至(zhì)当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份额(é)影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出(chū)口份额(é)数据显示，中国(guó)出口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大(dà)部分调(diào)研(yán)企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观(guān)调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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