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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告(gào)期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料(liào)成本低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经(jīng)销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)投资者关系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东的扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计要求的(de)衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将套(tào)期保值(zhí)业(yè)务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保值(zhí)业(yè)务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下(xià)属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所增长，营(yíng)业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道(dào)道全迎(yíng)来(lái)业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有(yǒu)持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下(xià)降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的(bāo)装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段(duàn)性成(chéng)绩(jì)。2022年(nián)7月份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还表示，今(jīn)年一(yī)季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料的(de)国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年(nián)全年营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材(cái)等(děng)大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司(sī)毛利率迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的(de)信息来看，原材料(liào)供(gōng)给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生(shēng)活(huó)必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料(liào)供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的(de)消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大(dà)豆(cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并(bìng)不看好油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐(zhú)步(bù)增(zēng)加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态(tài)势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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