兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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