大家好，来看一则突发消息。

　　美光(guāng)公司(sī)在华销售(shòu)的产品(pǐn)未通过网络安全审查

　　据网信办消息，日前(qián)，网络安(ān)全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。

　　审查发现(xiàn)，美(měi)光公司产品存在较严重网络安全问题(tí)隐患，对我(wǒ)国关键信息基础(chǔ)设施供应链造(zào)成重大安全(quán)风险，影(yǐng)响我国国家(jiā)安全。为此，网络安全审查办公(gōng)室依(yī)法(fǎ)作出(chū)不予通过网络(luò)安全审查(chá)的结论(lùn)。按照《网络(luò)安全法(fǎ)》等法律法(fǎ)规，我国内关键信息基础设(shè)施的运营者应停止采购美(měi)光公(gōng)司产品。

　　此次对美光公司产品进行(xíng)网络安全审(shěn)查，目的是防范产品(pǐn)网络安全问题危(wēi)害国家关键信息基础设施(shī)安全，是(shì)维护国家安(ān)全的必要(yào)措施。中国坚定推进高水平(píng)对外开放，只要遵守中国法律法规要(yào)求(qiú)，欢迎各国企业、各类平台产品(pǐn)服务进入中国市场。

　　3月31日(rì)，中国(guó)网信网发文(wén)称，为(wèi)保(bǎo)障关键信息基础(chǔ)设施供应(yīng)链安全，防(fáng)范产品问题隐(yǐn)患造成网络安全风险(xiǎn)，维护国家安全(quán)，依据(jù)《中华人(rén)民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络(luò)安全(quán)法》，网络安全(quán)审查办公室按照《网络安全(quán)审查办法》，对(duì)美光公司（Micron）在华(huá)销售的(de)产(chǎn)品实施网络安(ān)全审查。

　　美光(guāng)是(shì)美国的(de)存储(chǔ)芯片(piàn)行业龙头(tóu)，也(yě)是全球存储(chǔ)芯片(piàn)巨头之一，2022年(nián)收入来(lái)自中国市场(chǎng)收入(rù)从35c到底有多大，35c是多少此前高峰57％降至(zhì)2022年约11％。根据市场(chǎng)咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年(nián)三星电子(zi)、 铠(kǎi)侠、西(xī)部数据、SK 海力士、美(měi)光、Solidigm 在(zài)全(quán)球 NAND Flash （闪存）市(shì)场份额约(yuē)为 96.76％，三星电子、 SK 海(hǎi)力士、美光在全球 DRAM （内存）市(shì)场份(fèn)额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维存储等公司披露过美光等国际存储厂商为公司(sī)供应商(shāng)。

　　美光在江波龙采购占比已经显著(zhù)下降，至少已经(jīng)不是主(zhǔ)要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光位(wèi)列江波龙(lóng)第一大存储(chǔ)晶圆供应商(shāng)，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第二大和第三大(dà)供应商采(cǎi)购金额(é)占(zhàn)比(bǐ)分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波(bō)龙已经在存储产业链上下游(yóu)建立国内外(wài)广泛(fàn)合作。2022年年报显(xiǎn)示，江波龙与(yǔ)三星、美光、西部数据等主要存储晶圆(yuán)原厂签署了(le)长期(qī)合约，确保存储晶圆(yuán)供应的稳定性(xìng)，巩固公司在下游市场(chǎng)的供应优势(shì)，公司也与国内国产存储晶圆原(yuán)厂武汉长(zhǎng)江存储(chǔ)、合肥长(zhǎng)鑫保持良好的合作(zuò)。

　　有券商此前就分析(xī)，如果美光(guāng)在(zài)中国(guó)区销售受(shòu)到限制，或(huò)将导(dǎo)致下游客户转而采购(gòu)国(guó)外三星、 SK海力士，国内长(zhǎng)江存储、长鑫存储等竞对产品

　　分析(xī)称，35c到底有多大，35c是多少长存(cún)、长(zhǎng)鑫(xīn)的上游设备厂或从中(zhōng)受益。存储器的生产已(yǐ)经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的(de)工(gōng)艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到(dào)3维的(de)结构转变(biàn)使刻(kè)蚀和薄膜(mó)成为最关键、最大(dà)量的加工(gōng)设备。3D NAND每层均需要经(jīng)过薄膜沉积(jī)工艺步骤(zhòu)，同时刻蚀(shí)目前前沿要(yào)刻到 60：1的深孔，未(wèi)来可能会更深的孔(kǒng)或者沟槽(cáo)，催生更(gèng)多(duō)设备需求。据东京电子披露(lù)，薄膜沉(chén)积设备及刻(kè)蚀占3D NAND产线资本开支(zhī)合(hé)计为75％。自长江存储(chǔ)被加入美国限制(zhì)名单，设备(bèi)国(guó)产化进程加速，看好拓(tuò)荆科(kē)技（薄膜沉(chén)积）等(děng)相关公司份额(é)提升(shēng)，以(yǐ)及存储业(yè)务(wù)占比较高的华海清科（CMP）、盛美上海(hǎi)（清洗）等收入增长。

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