因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛利(仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了lì)率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的(de)市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品(pǐn)需求(qiú)切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后(hòu)的多为(wèi)中(zhōng)国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持(chí)有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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