兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；八千米多少公里>

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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