过去几个月，阿里旗下国际电(diàn)商、盒马(mǎ)、菜鸟等业(yè)务，屡屡(lǚ)传出(chū)单独(dú)融资、上市的消(xiāo)息(xī)。这次不再有悬念(niàn)——阿(ā)里主动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里公(gōng)布(bù)了2023财年第(dì)四季度(dù)及2023财年年度业绩(jì)（截至2023年(nián)3月31日）。除了(le)财务数据外(wài)，阿(ā)里(lǐ)还(hái)宣(xuān)布(bù)了(le)旗下(xià)六大业务(wù)板块的董事会名单(dān)和部分业务的(de)融资计划。

　　阿(ā)里表示(shì)，集团(tuán)董(dǒng)事会已(yǐ)批准阿里国际数字商(shāng)业寻求对(duì)外(wài)融资，以(yǐ)及菜鸟和盒马的(de)上市(shì)计划。同时，阿里计划(huà)为(wèi)云智能集团引(yǐn)进战(zhàn)略投(tóu)资(zī)，并(bìng)以(yǐ)股东(dōng)派息(xī)的方式(shì)对其分拆，实现其独(dú)立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后实现上市，时间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次(cì)日(rì)阿里美股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计算，目前(qián)阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月累(lèi)计(jì)下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点时的四(sì)分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进(jìn)行了公(gōng)司24年历史(shǐ)以来最大幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作(zuò)为控股(gǔ)公司，持(chí)有六大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生(shēng)活(huó)、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱）和其他业务公(gōng)司。

　　阿里称此(cǐ)举是为了让各项业(yè)务决策(cè)链路变短、更加敏捷，从而更好地抓(zhuā)住各自市场和行(xíng)业(yè)机遇，进(jìn)一(yī)步释放股东价(jià)值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在各(gè)自董(dǒng)事会的领导下(xià)，对各自的(de)经营结果和(hé)合规性负(fù)责。除(chú)淘天集团仍将继续由阿里巴巴集团全(quán)资控股外，另五家业务集团均可(kě)灵(líng)活地(dì)筹集外(wài)部资金，并可能(néng)寻求单独上市(shì)。

　　电(diàn)话会上，阿里率先(xiān)公布(bù)了(le)阿里云、国际电商(shāng)、菜(cài)鸟、盒(hé)马(mǎ)四块业务接(jiē)下来的调整计划，其他业务尚未提及。阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)董事长兼首席(xí)执行官(guān)张勇表示，阿里的三个核(hé)心战(zhàn)略(lüè)是消(xiāo)费、云和全球化。这或许是观察(chá)接下来阿里组(zǔ)织变(biàn)革的一(yī)个重(zhòng)要方向。

　　阿里六大集团(tuán)董事(shì)会成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以下(xià)是对这(zhè)三(sān)大战略(lüè)方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市带队云智(zhì)能集团

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，在六大业(yè)务中，只(zhǐ)有云智(zhì)能(néng)集团是由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行(xíng)官张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团的董事长(zhǎng)兼(jiān)首(shǒu)席执行官，这也是张勇(yǒng)在六大集(jí)团(tuán)中担任的唯一一(yī)个职务。

　　除了(le)张(zhāng)勇之外，云(yún)智(zhì)能集团(tuán)的其他(tā)董事会成员还有备受(shòu)关注、最近重归(guī)阿(ā)里云(yún)的王坚(jiān)博(bó)士（阿里巴巴集(jí)团(tuán)技(jì)术委(wěi)员(yuán)会主席）、郑(zhèng)俊(jùn)芳（云智能集(jí)团首(shǒu)席(xí)风险官）、蒋芳（阿里巴巴(bā)集(jí)团首席人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在阿(ā)里(lǐ)集(jí)团对各子集团(tuán)「放(fàng)手」的大背景下，张勇选择亲手(shǒu)来「抓」云(yún)智能集团，可(kě)以(yǐ)看(kàn)出对后者的重视。

　　云智能集(jí)团包括阿里(l汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市ǐ)云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说，从商业模式、客(kè)户特征和发展阶段(duàn)来(lái)看(kàn)，云智能集团与阿(ā)里(lǐ)巴巴生态系统中其他以(yǐ)消费者为中(zhōng)心的(de)业务有着(zhe)根本不(bù)同。可以说，它更适合(hé)成为一(yī)家(jiā)与阿里集团完全独(dú)立的(de)新公司，而(ér)这个过程也更复杂(zá)。因此，它(tā)更需要倾(qīng)注精(jīng)力来做。

　　而更关键的是，面对大模型(xíng)代(dài)表的(de)人工智能时(shí)代，阿里云即将迎来全新的历史(shǐ)机遇。在(zài)业绩电(diàn)话会上，张勇表示，由(yóu)于人(rén)工智能应(yīng)用对算力需求的(de)指(zhǐ)数级增长，这是阿里(lǐ)云的巨大(dà)机会。除(chú)此之外，还包括基于大模(mó)型(xíng)开发新产品(pǐn)的(de)机会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模型「通义千问(wèn)」，目前已有(yǒu)超过20万客户申请(qǐng)试用。在2023春季(jì)钉峰会上，钉钉推出基于「通义千(qiān)问」的智(zhì)能(néng)功能产品集成。而未来(lái)，「通(tōng)义千问」会(huì)接(jiē)入阿里的全(quán)栈产品。

　　据(jù)财报，云业(yè)务的本季度(dù)收入（抵消(xiāo)跨分部(bù)交易的影响后）同比下(xià)降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目(mù)受到疫情影响而延迟交付等等。不(bù)过，该集团还是很有信心。在财报(bào)发布后，张勇向阿里云(yún)员(yuán)工发(fā)布了全员(yuán)信。「我们有(yǒu)机会打造一家世界级的科技(jì)公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重(zhòng)中之重

　　此(cǐ)次列在(zài)上(shàng)市计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩(jì)仍算在阿(ā)里中国商业(yè)分部。阿(ā)里中国商业分部主(zhǔ)要包括淘宝、天(tiān)猫、淘特、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康等零(líng)售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国商业分部的本季(jì)度收入约(yuē)为1360亿(yì)元，本季度(dù)经调整EBITA（一项非公认会计准则(zé)财务指(zhǐ)标）约(yuē)为人民币(bì)385亿元，相较2022年(nián)同期增(zēng)长19％。该增(zēng)长主要是由于淘特、淘菜(cài)菜和(hé)盒马(mǎ)亏损(sǔn)收(shōu)窄。本季度，盒马增强了(le)销售(shòu)能力并提高运营效率，经营业绩(jì)因(yīn)而录得正(zhèng)数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立(lì)了(le)稳定(dìng)且(qiě)明确的商(shāng)业模式以及清晰(xī)的盈利路径。

　　而中国商(shāng)业分部也主要组成(chéng)了(le)阿里六大业务之一淘天集团（包括(kuò)淘宝、天(tiān)猫等业(yè)务(wù)）。财报显(xiǎn)示(shì)，淘天集(jí)团的董事长是吴泳铭——这位(wèi)阿里巴(bā)巴合伙人自上世纪90年代就跟随(suí)马云，是阿(ā)里的(de)元老之一。而淘(táo)天(tiān)集(jí)团(tuán)的董事兼(jiān)CEO则是(shì)戴珊。该集团其它董事(shì)还(hái)包括蔡(cài)崇(chóng)信（阿里巴巴集(jí)团执行副(fù)主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国际数字商业集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里(lǐ)的另一重点是(shì)本地生活集团，后(hòu)者(zhě)包括(kuò)「到家」业务饿(è)了么(me)、「到目的地」业务(wù)高德(dé)、飞猪(zhū)等。本季度(dù)，由于消费复苏、人(rén)们(men)出行(xíng)增加等(děng)因素，本地生活服务(wù)分部收入同比增(zēng)长17％至约(yuē)125亿元，订单增长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福，其它(tā)董(dǒng)事包(bāo)括彭蕾（阿里巴巴(bā)合伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿(ā)里(lǐ)健(jiàn)康董事长(zhǎng)兼首席执行官(guān)）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起(qǐ)家(jiā)，淘天集团和本地生活集团都算是阿里的核(hé)心业务。而在这一(yī)方向(xiàng)的盒马(mǎ)启(qǐ)动(dòng)上(shàng)市，还只(zhǐ)是(shì)一(yī)个开始(shǐ)。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电(diàn)商(shāng)

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张勇在电话会上(shàng)表示，当谈论全球化时，那就(jiù)是阿里的数字商务、物(wù)流和云。

　　阿(ā)里国际数字商(shāng)业集团主(zhǔ)要包括Lazada（东南(nán)亚电(diàn)商平(píng)台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳(ěr)其(qí)电商平(píng)台）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业分(fēn)部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长(zhǎng)主要来自(zì)补贴效率的提升，Lazada的收入(rù)增长主(zhǔ)要(yào)源自提供更(gèng)多(duō)增值(zhí)服务(wù)来提(tí)高变现率，而速卖通(tōng)则是本季度推出了主(zhǔ)打高性价比的(de)电商(shāng)平台Choice，带来了订单的双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)。

　　据(jù)财(cái)报，阿里国际数字商业集(jí)团的董事长(zhǎng)为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集(jí)团单独融(róng)资(zī)，将用于拓展新的地(dì)域(yù)市场、投资新技术、扩大消费(fèi)者和供(gōng)应商(shāng)技术、加强(qiáng)管理(lǐ)团队等等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集团本季度收(shōu)入（抵消跨分部(bù)交易(yì)的影响后）同比(bǐ)增长(zhǎng)18％，达到约(yuē)136亿元。这背后(hòu)主要是国际物流履约解决方案服务的收入增加、以(yǐ)及消费(fèi)者物(wù)流服务需求(qiú)的(de)增加(jiā)导致。

　　据财报，菜(cài)鸟(niǎo)集团的董事(shì)长为蔡崇信（阿(ā)里巴(bā)巴集团执(zhí)行副主席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他董(dǒng)事为(wèi)戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财报发(fā)布之后，万霖(lín)也对(duì)菜(cài)鸟员工发(fā)布了全(quán)员信，「十年(nián)内菜鸟会成为全球领先的综(zōng)合数质物流集团(tuán)。」他写道。

　　谈完以上五个集团(tuán)，最后一个集团(tuán)阿里大文娱(yú)在(zài)独立(lì)融资(zī)上尚未有最新进展。在财报中，关于其业务只(zhǐ)有短短一段话带过。据财报，大文(wén)娱的董(dǒng)事长兼(jiān)CEO都是由樊路远担任，而其他董事为武卫(wèi)（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳(jiā)（阿里巴巴集团公(gōng)共(gòng)事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交(jiāo)易的完成取决于多种因素，而其(qí)中很多因(yīn)素是其(qí)无法(fǎ)控制的，包括资产、负债和(hé)合同的成功重组、股权(quán)激励计(jì)划、市(shì)场条件和监(jiān)管审批等(děng)。可见，尽管决(jué)心强大、战略方向(xiàng)清晰、执(zhí)行果断，但阿里的(de)分拆之(zhī)路仍充(chōng)满变数。

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