过去几个月，阿里旗下国际电商、盒(hé)马(mǎ)、菜鸟等业务，屡屡传(chuán)出单独融资(zī)、上市的消息。这次不再(zài)有悬念(niàn)——阿(ā)里主动宣(xuān)告了这(zhè)一决定。

　　5月18日(rì)，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩(jì)（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下六大业务板块(kuài)的(de)董事会名(míng)单和部分业务的(de)融资计划。

　　阿里表示，集(jí)团董事会已(yǐ)批(pī)准(zhǔn)阿里国(guó)际数字商业寻求对外融资，以及菜鸟和盒马的上市(shì)计划。同时，阿(ā)里计划(huà)为云(yún)智能集团引进战略(lüè)投资(zī)，并以股东派息的方式对其(qí)分拆，实现(xiàn)其独立上(shàng)市。盒马、云智能集团、菜(cài)鸟可(kě)能先后实(shí)现上(shàng)市，时(shí)间(jiān)约12个月左(zuǒ)右。

　　消息公布后(hòu)，次日阿里美(měi)股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按(àn)照(zhào)港股计(jì)算，目前阿里总(zǒng)市值为(wèi)1.75万亿港元，过去(qù)三个月(yuè)累计下跌30％，只有2020年(nián)10月(yuè)高点时的(de)四分之(zhī)一。

　　两个月前(qián)，阿里(lǐ)进行(xíng)了公(gōng)司(sī)24年历史以来最大幅度的变(biàn)革(gé)，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)作为控股公司，持有(yǒu)六大业务集团(tuán)（阿里云(yún)智(zhì)能、淘(táo)宝天(tiān)猫商业、本地生(shēng)活、菜鸟(niǎo)、国(guó)际数字商业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了(le)让(ràng)各项业务(wù)决策(cè)链路(lù)变短、更(gèng)加敏捷(jié)，从而更好(hǎo)地(dì)抓(zhuā)住各自市(shì)场和行业机遇，进一步释放股东价值。在这(zhè)一架构下，六大业务集(jí)团的CEO在各自董(dǒng)事会的领(lǐng)导下，对各(gè)自(zì)的经营(yíng)结果(guǒ)和(hé)合规性(xìng)负责。除淘(táo)天集团仍将继续由阿里巴(bā)巴(bā)集团全资(zī)控股(gǔ)外，另五家(jiā)业(yè)务(wù)集(jí)团均(jūn)可(kě)灵(líng)活地筹集外(wài)部(bù)资(zī)金(jīn)，并可能寻求单独上市。

　　电话会上，阿(ā)里率(lǜ)先公布了阿里云、国(guó)际电商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业务(wù)接下来的调整计划，其他业务(wù)尚未提及。阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集(jí)团董事长兼首席执行官张勇表示，阿里的三个核心战略(lüè)是消费、云和全球化。这或许(xǔ)是(shì)观察接(jiē)下来阿里组织变革的一个重要方向。

　　阿(ā)里六大集团董事会成(chéng)员丨来源：阿(ā)里(lǐ)财(cái)报

　　以下是(shì)对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇(yǒng)亲自(zì)

　　带(dài)队云智(zhì)能集团

　　值得注意的是，在六大(dà)业务中，只有云智(zhì)能集团是由阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团(tuán)的董事长兼首席执行官，这也是张勇在(zài)六大集团中担任的唯一一个职务。

　　除了(le)张勇之外(wài)，云智能集(jí)团(tuán)的(de)其他董事会成员还(hái)有备(bèi)受关注、最近重归阿里云(yún)的王(wáng)坚博士(shì)（阿里巴(bā)巴(bā)集团技术委员会主(zhǔ)席）、郑俊芳(fāng)（云智能(néng)集团首席风(fēng)险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力官）、吴泽明(míng)（阿里(lǐ)巴巴集团首席技术(shù)官(guān)）。

　　在阿(ā)里集团对各子集(jí)团「放手」的大背(bèi)景下，张勇选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能集团，可以(yǐ)看出对(duì)后者的(de)重视。

　　云(yún)智能集团包括(kuò)阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张(zhāng)勇说，从商业(yè)模式(shì)、客户(hù)特征(zhēng)和(hé)发展阶段来(lái)看(kàn)，云智能集团与阿(ā)里巴巴生态系统中其他以消费者为中心(xīn)的(de)业务有着根本不同(tóng)。可以说，它更适合成为一家与阿里集(jí)团完全独立(lì)的新公司(sī)，而这个(gè)过(guò)程(chéng)也更复杂。因此，它更需要倾(qīng)注(zhù)精力(lì)来做。

　　而(ér)更关键(jiàn)的(de)是，面对大模型代表的人工智能时代，阿里云即(jí)将迎来全(quán)新的历(lì)史(shǐ)机遇。在业绩(jì)电(diàn)话(huà)会上(shàng)，张(zhāng)勇表示，由于(yú)人工(gōng)智能应用对算力(lì)需求的指(zhǐ)数级增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机会。除(chú)此之外，还包(bāo)括基于大模型开(kāi)发新产品的(de)机会。

　　4月，阿里发布了大(dà)型(xíng)语言预训练模型「通义千问」，目前已有超(chāo)过20万客户申请(qǐng)试用。在2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉(dīng)推出基(jī)于「通(tōng)义(yì)千(qiān)问」的智能功能产(chǎn)品集成(chéng)。而未来(lái)，「通义千问」会接入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本(běn)季(jì)度收入（抵消跨(kuà)分(fēn)部交易的(de)影响后）同(tóng)比下降2％，达到约186亿元。背后原因(yīn)主(zhǔ)要是(shì)部门项(xiàng)目受到疫情影响而延(yán)迟交付等(děng)等。不过，该集团还是很(hěn)有信心(xīn)。在财(cái)报(bào)发布后，张(zhāng)勇向阿(ā)里云员工发布(bù)了全(quán)员信。「我们(men)有(yǒu)机会打造一家世界(jiè)级(jí)的(de)科技(jì)公(gōng)司(sī)。」他(tā)写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地(dì)生活仍是重中之重

　　此次列在上市(shì)计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩仍算在阿里中国(guó)商业分部。阿里中(zhōng)国商业分部主要包括淘宝、天猫(māo)、淘特(tè)、淘(táo)菜菜、盒马(mǎ)、天猫超(chāo)市、阿里健康等零售业(yè)务，酒红色是哪几个颜色调出来的以及1688在(zài)内的批发业(yè)务(wù)。

　　中国商(shāng)业(yè)分(fēn)部的(de)本季度收入约为1360亿元(yuán)，本(běn)季度(dù)经(jīng)调整(zhěng)EBITA（一项非(fēi)公(gōng)认会计准则财务指标）约(yuē)为(wèi)人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒(hé)马亏损(sǔn)收窄(zhǎi)。本季(jì)度，盒马增强了销售能力并提高运营效(xiào)率，经(jīng)营(yíng)业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒(hé)马已经建立了稳(wěn)定且明确的(de)商业模式以及清晰的盈利路(lù)径。

　　而(ér)中国商业分部也主要组成(chéng)了阿里六(liù)大业务之一淘天集团（包括(kuò)淘宝、天猫等业务(wù)）。财报(bào)显示，淘(táo)天集团(tuán)的董事长是吴泳铭——这位(wèi)阿里巴巴合伙人自上世纪(jì)90年代(dài)就(jiù)跟随(suí)马云，是阿(ā)里的元老(lǎo)之(zhī)一。而淘天(tiān)集团的董事兼CEO则是(shì)戴(dài)珊。该(gāi)集(jí)团(tuán)其它董事还包括蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团(tuán)执行副主席）、蒋凡(fán)（阿里国际数字(zì)商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的(de)另一(yī)重(zhòng)点是本地生活集团，后者包括「到(dào)家(jiā)」业务饿(è)了么、「到目的地」业务高(gāo)德(dé)、飞猪(zhū)等。本季度，由于(yú)消(xiāo)费复(fù)苏、人们出行增加等(děng)因素，本地(dì)生活服(fú)务分部收入同比增长17％至约125亿元，订单(dān)增长(zhǎng)也超过(guò)20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的董(dǒng)事(shì)长兼CEO为俞永福，其它董事包括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合(hé)伙人(rén)）、吴泽明、朱顺(shùn)炎（阿里健(jiàn)康(kāng)董事长(zhǎng)兼首席执行官）等。

　　阿(ā)里靠(kào)消费起家，淘天集团和(hé)本地生(shēng)活集(jí)团都算是(shì)阿里的(de)核心业务。而在这一方(fāng)向的盒(hé)马启(qǐ)动上(shàng)市，还只是(shì)一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电(diàn)商

　　集团到菜(cài)鸟物流

　　张勇在(zài)电话会上表示，当谈论全(quán)球化时，那(nà)就是阿里(lǐ)的数(shù)字(zì)商(shāng)务、物(wù)流和云。

　　阿里国际数字(zì)商业集(jí)团主要包括(kuò)Lazada（东南(nán)亚电商(shāng)平台(tái)）、速卖通(tōng)、Trendyol（土(tǔ)耳其(qí)电商(shāng)平(píng)台(tái)）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里国际商(shāng)业分部收入(rù)同比增(zēng)长29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补贴效(xiào)率的提(tí)升(shēng)，Lazada的收入(rù)增长(zhǎng)主要源自提供更多增值服务来提高变(biàn)现率(lǜ)，而速卖通则是本季(jì)度推出了主打高性价比的电商平台Choice，带来了订(dìng)单的双位数增长。

　　据财报，阿里(lǐ)国(guó)际数字商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁(cái)）、董事(shì)兼(jiān)CEO为(wèi)蒋凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单独(dú)融资，将用(yòng)于拓展新(xīn)的(de)地域市场、投资(zī)新技术(shù)、扩大消费者和供应商技(jì)术、加强管理(lǐ)团队(duì)等等。

　　在物流方面，菜(cài)鸟(niǎo)集团(tuán)本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)18％，达到约136亿元。这背后主要(yào)是国(guó)际物流履约解决(jué)方(fāng)案服务的收入增加、以及消费者(zhě)物流服务(wù)需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿(ā)里巴巴(bā)集团执行副主席），董(dǒng)事(shì)兼(jiān)CEO为万(wàn)霖，其(qí)他(tā)董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在(zài)财报发(fā)布酒红色是哪几个颜色调出来的之后，万霖也(yě)对菜(cài)鸟员工(gōng)发布了全(quán)员信，「十年(nián)内菜鸟会成为全(quán)球领先的综合数质物流集团。」他写道(dào)。

　　谈完以(yǐ)上五个集团，最(zuì)后一个集(jí)团阿里大文娱在独立融资上尚(shàng)未有最新进展。在财报中，关于其业(yè)务(wù)只有(yǒu)短(duǎn)短一(yī)段话带过。据财(cái)报，大文(wén)娱的(de)董事长兼CEO都是由(yóu)樊路(lù)远担(dān)任(rèn)，而其他董事为武(wǔ)卫（阿里(lǐ)巴巴集团董事）、童文(wén)红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公共事务(wù)总裁）。

　　阿里在(zài)财报中强调，上述(shù)各项交易的完成取(qǔ)决于(yú)多种因素，而其中(zhōng)很多因素是其无(wú)法控制的，包括资(zī)产、负债(zhài)和合同的(de)成功重组、股(gǔ)权激励(lì)计划、市场条件和监(jiān)管(guǎn)审批等。可见(jiàn)，尽管决心强(qiáng)大、战略(lüè)方向清晰、执行果断(duàn)，但阿里的分拆(chāi)之(zhī)路仍充(chōng)满变数(shù)。

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