要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研(yán)。刘国(guó)中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业(yè)科技(jì)研(yán)发(fā)和成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的关(guān)键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标(biāo)准农田建(jiàn)设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又(yòu)容(róng)易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘(pán)，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇 以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党的二十大精(jīng)神(shén)专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要(yào)求(qiú)，切实(shí)增强专业本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制(zhì)，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释(shì)放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增强宏(hóng)观调(diào)控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统(tǒng)集成(chéng)效应(yīng)。充分发(fā)挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性(xìng)作(zuò)用，多渠(qú)道(dào)增(zēng)加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发(fā)力(lì)的时(shí)刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不少(shǎo)小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发(fā)布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大(dà)类资(zī)产审(shěn)核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台定期(qī)报告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核(hé)及信息披露规则，建立健全(quán)透明和可预期(qī)的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管和投(tóu)资(zī)者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹近日(rì)表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结(jié)推广可复(fù)制(zhì)经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设施数(shù)据库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风(fēng)险源(yuán)和(hé)风险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合(hé)管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活密(mì)不(bù)可分的(de)城市基础设施，就(jiù)像人(rén)体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也(yě)是为(wèi)了城市(shì)治理(lǐ)的(de)新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业(yè)务(wù)到了(le)大显(xiǎn)身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制(zhì)造(zào)推进处副处(chù)长陈可(kě)乐(lè)表示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪(hù)布局，共同打造(zào)具备核心技术(shù)优势(shì)、面向全球(qiú)市场的科技产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者(zhě)购(gòu)买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资本(běn)市场(chǎng)风(fēng)险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)，有利于吸(xī)引长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激发(fā)科创板创新活力，满足(zú)多(duō)元化的交(jiāo)易(yì)和(hé)风险管理需求，有助(zhù)于(yú)继续(xù)发挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服(fú)务实体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的(de)指数品种都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商(shāng)债券业(yè)务执业能力评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公(gōng)司(sī)债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评(píng)价指(zhǐ)标的触(chù)角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业(yè)能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪(xù)升温(wēn)，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预(yù)期意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美(měi)元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多(duō)来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重(zhòng)要(yào)支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破(pò)位(wèi)就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如(rú)果(guǒ)出现(xiàn)这一(yī)信号应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报(bào)道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技(jì)巨(jù)头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一年(nián)内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

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　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气(qì) 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及公司(sī)董事(shì)拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体(tǐ)供气服务(wù)合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业(yè)务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目(mù)定点函(hán) 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期(qī)

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资(zī)合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公(gōng)司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品临床(chuáng)试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云(yún)计算两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法签署战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产业基地项目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸(mào)化(huà)学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资子(zi)公(gōng)司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期中期票(piào)据

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