财联(lián)社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关(guān)注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产(chǎn)品的(de)研发和(hé)发(fā)布(bù)，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及(jí)更(gèng)自由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及(jí)游戏社(shè)交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数(shù)、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分为代表的视(shì)频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化(huà)空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与优化(huà)国有资本(běn)布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等(děng)领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通(tōng)、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也(yě)值得关注。

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