要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖trong>据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购