民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背后(hòu)的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一(yī)个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、参(cān)会采购商数(shù)量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会(huì)为例，展会(huì)面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属地(dì)域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙头企业(yè)。广交会能(néng)够提(tí)供充足(zú)样本，便于我(wǒ)们观察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业群(qún)像，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会是重要的拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的(de)数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参(cān)展氛围，能(néng)够(gòu)为我们把握更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明显增多。境内和境外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国(guó)内外客(kè)户(hù)充分交流(liú)时(shí)，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研(yán)信(xìn)息一致(zhì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)反(fǎn)馈，一(yī)带一(yī)路(lù)国家订(dìng)单(dān)增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国(guó)家(jiā)订(dìng)单，中国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感(gǎn)受(shòu)存异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模(mó)和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型(xíng)企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌的(de)出口企(qǐ)业(yè)订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对(duì)中国(guó)外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济体与(yǔ)中国之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本(běn)地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制(zhì)造业免(miǎn)受廉(lián)价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业(yè)已经开始产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是(shì)这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国(guó)出口的公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告(gào)，提示(shì)中国出口两点超预期表现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国出口订单和(hé)金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)前(qián)往广州进行专(zhuān)项调研，从另(lìng)一(yī)个角度(dù)观察中国(guó)当下(xià)出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映出口的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外(wài)贸(mào)企业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海(hǎi)关总署(shǔ)统计的(de)出(chū)口订单主要与(yǔ)之前客户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为(wèi)中国最大的进出口商品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型最(zuì)多(duō)、参会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国(guó)外(wài)贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药(yào)及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业(yè)反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交会(huì)开放境内采购商名额(é)，客(kè)流结构上境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商与(yǔ)境外(wài)采购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自(zì)于境内(nèi)采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当下(xià)高(gāo)效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根(gēn)据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不(bù)直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表一路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出(chū)口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东整体的采(cǎi)购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东客户(hù)订单，不(bù)同(tóng)企业之间感受(shòu)存在明显差(chà)异。部分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美(měi)出口动(dòng)能(néng)最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海外需求较过(guò)去2年(nián)有明(míng)显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型的(de)企业(yè)所面临的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型企业则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的代(dài)加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国企业同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行(xíng)第四档35％的(de)共(gòng)同对外关税(shuì)的决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型(xíng)企业是(shì)产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲等地(dì)。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产得(dé)到的产成(chéng)品(pǐn)也主要(yào)是为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调(diào)研企业认(rèn)为(wèi)转移产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的(de)订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文来自民(mín)生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广(guǎng)交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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