因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方(fāng)式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国(guó)的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为(wèi)中(zhōng)国(guó)台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最(zuì)多(duō)的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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