近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20中国为什么叫兔子国部(bù)影片定档五一，节(jié)假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数(shù)据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租(zū)出(chū)客(kè)房产生的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度民(mín)航(háng)运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预(yù)期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核(hé)酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来华人员的(de)防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关(guān)数(shù)据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入境(jìng)政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经(jīng)披露一季(jì)报的(de)上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较(jiào)高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消费热情，中国为什么叫兔子国预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带(dài)来内容(róng)生产效(xiào)率的(de)提(tí)升(shēng)。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑(jí)视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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