兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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