中共中央政治局上月(yuè)末召开会议，提出(chū)加快推进充电桩等设施建(jiàn)设。国常会近日(rì)强调，要聚焦制约新能源汽(qì)车下乡的突出瓶(píng)颈，适度超(chāo)前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国(guó)充电联盟11日发布(bù)数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，4月公共充电(diàn)桩数量比3月增加(jiā)6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内(nèi)成员单位总计上(shàng)报公(gōng)共充(chōng)电桩202.5万台，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充(chōng)电模块试生产的英可瑞最近三个交(jiāo)易(yì)日股(gǔ)价(jià)累计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块领(lǐng)先(xiān)者(zhě)通合科技4月25日(rì)迄今(jīn)股价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以(yǐ)来(lái)累计最(zuì)大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科(kē)技(jì)股(gǔ)价走势周线(xiàn)图(tú)

　　中信建投许(xǔ)琳等(děng)人4月24日研(yán)报表示，预(yù)计2023年将(jiāng)是(shì)充电桩销量高(gāo)增之年(nián)，预计2022、25年全球公用充(chōng)电(diàn)桩增(zēng)量达88、300.8万个(gè)，复合增(zēng)速51%。高压(yā)快充(chōng)+大电流水冷技术带(dài)动充电模(mó)块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核心零部件价(jià)值量上(shàng)升(shēng)。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人(rén)5月10日研(yán)报指出，受益于(yú)充电(diàn)桩厦门是几线城市呢建设加速及大功率趋势(shì)，充电模块(kuài)有望迎来量利齐升。从需求量(liàng)角度看，预计直(zhí)流桩在充电桩建设中的(de)占(zhàn)比以(yǐ)及单桩充电功率将(jiāng)进一(yī)步(bù)提(tí)升，进(jìn)而提升充电(diàn)模块的(de)需求量。从盈利角度看(kàn)，目(mù)前充电模块单W价格(gé)已趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带厦门是几线城市呢来单品(pǐn)价值(zhí)量和毛利(lì)率的提(tí)升。

　　据了(le)解(jiě)，充电模块是(shì)直(zhí)流充电桩最核心的(de)部件(jiàn)，直接(jiē)影响充电效率和充电安全，被业内誉为(wèi)直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人在2月(yuè)13日的研报中指出(chū)，在(zài)直流充电桩所需元器件(jiàn)构成中，充(chōng)电模(mó)块成本(běn)占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充电(diàn)模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前(qián)行(xíng)业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此(cǐ)预测(cè)，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充(chōng)电模块为核心的零部件生产制造，代表企业有通(tōng)合科(kē)技、欧(ōu)陆通(tōng)等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业(yè)链来看，上游是生产设备零部件，充电模块应用(yòng)于直流充电设备；中(zhōng)游(yóu)是(shì)充电桩及其他充电设备生(shēng)产商(shāng)，包括直流充电(diàn)设(shè)备生产商和交流充电设(shè)备生(shēng)产(chǎn)商；下(xià)游是(shì)运营服(fú)务(wù)商及(jí)终端客(kè)户(hù)，包括换(huàn)电站(zhàn)、充电(diàn)站、新能(néng)源汽车(chē)厂商(shāng)及配套运(yùn)营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券(quàn)曾朵红(hóng)在4月27日研报(bào)中表示(shì)，由于(yú)充电(diàn)模块的生产(chǎn)技术要求较高且具(jù)备通信要求，目前主要以具备一定技(jì)术积累的充(chōng)电模块供应商（英飞源、华为、中兴(xīng)等电力电源或通讯电(diàn)源企业）生产，但(dàn)随着充电模块价格(gé)逐渐下降，叠加大(dà)功率、智(zhì)能化(huà)、网(wǎng)络平台(tái)化的发(fā)展趋势，充电桩厂商逐步(bù)进入充电(diàn)模块生产(chǎn)环节(jié)，逐步实现充(chōng)电模块的自产自研(yán)（如特(tè)锐德(dé)旗下子公司特来电、中恒(héng)电气等）。目前充电(diàn)模块市(shì)占率(lǜ)前(qián)五(wǔ)的(de)企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统(tǒng)计，在充(chōng)电模(mó)块(kuài)领(lǐng)域有所布局的(de)A股上市公司包(bāo)括通合科技(jì)、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英(yīng)可(kě)瑞和(hé)麦格(gé)米特等，具(jù)体如下：

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