因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于(yú)公司(sī)多元化(huà)产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划(huà)公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易(yì)创新目前(qián)市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的(de)市(shì)场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步(bù)拓展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％关一下月关一下月亮是什么意思亮是什么意思增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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