要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业(yè)振(zhèn)兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中近(jìn)日到(dào)江(jiāng)苏调(diào)研(yán)。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业(yè)科技(jì)服务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技(jì)研(yán)发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情(qíng)况。他强调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现代化(huà)的(de)关键。要遵循农业科技(jì)规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易(yì)被忽略(lüè)的(de)一环，农业是作(zuò)为基础盘(pán)，关系(xì)着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任(rèn)务(wù)新(xīn)要(yào)求，切实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义，大(dà)力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作(zuò)风(fēng)，持续(xù)巩固干事创业的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败(bài)源头治理(lǐ)，不(bù)断强化系统全面(miàn)从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观(guān)调(diào)控(kòng)的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜(qián)力。继(jì)续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政策(cè)形成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分发(fā)挥消费(fèi)对(duì)经济增长的(de)基(jī)础性作(zuò)用(yòng)，多渠道增加(jiā)城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费(fèi)到了必须发(fā)力的(de)时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限调(diào)整新(xīn)规即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或(huò)通知(zhī)存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调(diào)整情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易(yì)所发布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将(jiāng)指导证券交(jiāo)易(yì)所持(chí)续完善(shàn)REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全(quán)透(tòu)明和(hé)可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一(yī)步(bù)强化市场监管和投资者保护机制，更好服(fú)务经(jīng)济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入推进试点和(hé)总(zǒng)结推广可复制(zhì)经验基础上，我(wǒ)国将全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工程(chéng)。要开(kāi)展城市基(jī)础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地(dì)下(xià)的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施风险源(yuán)和风(fēng)险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险(xiǎn)清(qīng)单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活密不可(kě)分的(de)城(chéng)市(shì)基(jī)础设(shè)施，就像人体的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全(quán)运(yùn)行的(de)保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是(shì)为了城市治理的新(xīn)思路和新(xīn)方向(xiàng)，各(gè)大科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市(shì)业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市(shì)经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)核心(xīn)技术优(yōu)势(shì)、面(miàn)向全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件(jiàn)的(de)消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期(qī)资金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多(duō)元(yuán)化的(de)交(jiāo)易和(hé)风(fēng)险管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改革先(xiān)行先(xiān)试的示(shì)范引(yǐn)领作用，不(bù)断(duàn)提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善风险(xiǎn)防(fáng)控机(jī)制，并根据(jù)市场运行情(qíng)况(kuàng)改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来了，基(jī)本上大家想交易的指数(shù)品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生(shēng)品了(le)，这(zhè)对增加市场活(huó)跃度和(hé)流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商(shāng)债券业务执(zhí)业(yè)能力(lì)评价办法进行(xíng)了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券公司拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？(sī)债券业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由(yóu)券商(shāng)开(kāi)展债券业(yè)务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大(dà)业务也(yě)开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业(yè)能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息(xī)，但新(xīn)近指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个基(jī)点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续攀升(shēng)压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一(yī)步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为是开(kāi)始(shǐ)构筑(zhù)顶部了(le)，这个(gè)过程持续了(le)3个月，期(qī)间主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌(diē)。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将(jiāng)其(qí)聚(jù)变发(fā)电(diàn)装置(zhì)上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动(dòng)人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突(tū)破性治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原保险业务收入(rù)同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河(hé)团结水库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子(zi)公(gōng)司获(huò)得(dé)兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定(dìng)点函 订(dìng)单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发(fā)电(diàn)项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府(fǔ)签(qiān)订合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研发(fā)项目

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢(qīng)氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全(quán)资子公司(sī)江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第(dì)二期(qī)中期票据

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