金融界5月29日消息 美国债(zhài)务上限(xiàn)协(xié)议(yì)原则上达成，亚股开盘普涨(zhǎng)，A股三大指数(shù)集体高(gāo)开(kāi)，开盘后深成指、创业板指震荡下(xià)行翻绿(lǜ)，且创业板指(zhǐ)跌幅扩大至1％，沪指(zhǐ)小幅冲高(gāo)回落亦一(yī)度翻绿。

　　截止午间收(shōu)盘，沪(hù)指(zhǐ)涨0.15％，报(bào)3217.34点，深(shēn)成指跌0.82％，报10820.65点，创业板(bǎn)指跌(diē)1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两(liǎng)市合计成交额6014.3亿元，北(běi)向(xiàng)资金实际净买入(rù)9.05亿元。两市52股涨(zhǎng)停（含ST股(gǔ)），29股跌停。

　　行业表现方面，游戏、电(diàn)力行业、通信设备、文化传媒、半(bàn)导体(tǐ)等板块(kuài)涨(zhǎng)幅靠(kào)前，光伏设备、风电设备、汽车整车、电(diàn)池、汽车零部件(jiàn)等(děng)板块跌(diē)幅(fú)靠前；题材方(fāng)面(miàn)，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算(suàn)力、光通信模块等概念活(huó)跃。

　　热(rè)点板块(kuài)

　　电(diàn)力行业(yè)维持热(rè)度，桂东(dōng)电力、恒盛(shèng)能源、世(shì)茂能(néng)源(yuán)、天富能源、建投能源涨停，华电(diàn)国际、通(tōng)宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板(bǎn)块爆发，一博科技、金百泽、合力泰、奥士康(kāng)等纷(fēn)纷涨停；

　　脑(nǎo)机接口概念大涨，创新(xīn)医(yī)疗、新智(zhì)认知涨停，冠昊生物、汉威科(kē)技涨超10％；

　日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕　医(yī)疗信(xìn)息化概念受关(guān)注，国新健康(kāng)涨停，山大地纬、创业惠康、久远(日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕yuǎn)银海等跟随走高；

　　光模块、CPO概念依旧活跃，东田微、青山纸业(yè)涨停(tíng)，光库(kù)科(kē)技、中富电路、天孚通信、太(tài)辰光、中际旭创等不同(tóng)程度上涨；

　　游戏板块(kuài)持续(xù)走高，巨(jù)人网络涨停，顺网科技、姚记(jì)科技、神(shén)州(zhōu)泰岳等跟随走(zǒu)高；

　　个股聚(jù)焦

　　鸿博股份再度涨停，公司北京AI创新赋(fù)能中(zhōng)心项目已投入实际运营；

　　股东拟(nǐ)减持公司合计不超5.65％股份，天合光能大跌逾15％；

　　大(dà)华(huá)股份触及跌停，成交额超20亿元；

　　限售股解禁冲击，人工智能热(rè)股(gǔ)云从科技触及跌停；

　　控(kòng)股股东拟减持公司(sī)不超(chāo)3％，天创时(shí)尚跌停；

　　机构观点

　　招(zhāo)商证(zhèng)券分析(xī)称，4月中下旬以来，A股在经济数(shù)据(jù)修复(fù)环比动能(néng)不(bù)及预期、美元走强和热(rè)门板块回(huí)调活跃资金暂时停止流入三(sān)重作用的(de)影(yǐng)响下(xià)，出现明显(xiǎn)调整。近期(qī)这三个原因(yīn)都迎(yíng)来了转机，此前提出的(de)“N“型最后(hòu)一(yī)个(gè)拐点或(huò)将出现(xiàn)。这一轮行情结构(gòu)分化将会较大(dà)，推荐围绕业绩增速最(zuì)高和(hé)改善斜率最大的方向(xiàng)进行(xíng)布(bù)局。从大(dà)的(de)产业趋势来看，围绕AI+/数字(zì)经济/先进制造(zào)/自(zì)主可控等领域机会仍将层出(chū)不穷。

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投(tóu)证(zhèng)券认(rèn)为，历(lì)史(shǐ)经验和基本面均提示当前市(shì)场已进入底部，进一步下行空(kōng)间(jiān)较小，6月(y日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕uè)困境(jìng)反转可能到来。市(shì)场(chǎng)已经进入(rù)底部区域，但(dàn)受制于国内经济(jì)与海(hǎi)外担忧止跌回升(shēng)难以一蹴而就，构(gòu)筑“U型”或“W型”的复合底部可(kě)能性(xìng)较大。投资者(zhě)无需过度恐慌，策略(lüè)上可从防御思维转向布局思维(wéi)，重(zhòng)点关(guān)注方向(xiàng)：基本面改善的方向；政策加码的方向；增量资(zī)金流(liú)入偏(piān)好的方向。行业(yè)推荐：半导体、传媒、通(tōng)信、计算(suàn)机、医药、储能/风电、电力(lì)等。

　　信达(dá)证券认为，股(gǔ)市(shì)的这(zhè)一次调(diào)整大概率已经接近尾声(shēng)，下半(bàn)年将会迎来较好的指(zhǐ)数(shù)抬升行情，虽然速度不会很快，但时(shí)间可能会比较(jiào)久。行(xíng)业配(pèi)置(zhì)上，建议风格偏向进攻，先布(bù)局(jú)超跌消费链(liàn)、地产链，6月中旬(xún)布局中特估(gū)和TMT的第二波上涨，Q3重点(diǎn)关注周期。（1）消(xiāo)费(fèi)链、地产链，（2）中特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关注周期。

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