要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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