因市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月(yuè)27日披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛(máo)利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失(shī)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全(quán)球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开(kāi)始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两(liǎng)年的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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