因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持(chí)该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利率下(x观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪ià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金持(chí)有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大流(liú)通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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