要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建(j华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思iàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思受(shòu)试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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