要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意(yì)外两年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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