民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调研，用另一(yī)个视(shì)角观(guān)察中国出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能(néng)够(gòu)反映中(zhōng)国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例(lì)，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察中国(guó)外贸(mào)出口企业(yè)群(qún)像，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓客(kè)渠(qú)道。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第(dì)二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得(dé)到当下中国出口企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或预示(shì)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群体(tǐ)。欧美(měi)客户(hù)数(shù)量明(míng)显下降，意味着高(gāo)效益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成(chéng)中国(guó)出口(kǒu)新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研(yán)反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同类(lèi)型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示(shì)今年(nián)对俄出口并未发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需求较(jiào)过去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出(chū)口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单(dān)明显下(xià)滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临(lín)较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国(guó)对(duì)非(fēi)洲地(dì)区出(chū)口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)已经(jīng)开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研(yán)，随(suí)后(hòu)发布(bù)《中国(guó)出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额(é)或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国(guó)出口企业(yè)迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出(chū)口(kǒu)产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我们前(qián)往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出(chū)口企业(yè)面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是一个重要的拓客(kè)渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之(zhī)前客(kè)户签订的(de)老订单相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为(wèi)中国最(zuì)大外贸展会，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的外贸(mào)展会(huì)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模(mó)最(zuì)大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商数量最多、国(guó)别最广，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数(shù)量(liàng)达(dá)到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广(guǎng)交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会(huì)开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上(shàng)境(jìng)内采购商(shāng)与(yǔ)境外采购(gòu)商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中，欧美客户数量明显不足，本(běn)次境(jìng)外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量(liàng)偏(piān)少，可能和过去3年(nián)欧(ōu)美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出(chū)口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调(diào)研企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)“一带(dài)一(yī)路”国(guó)家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订(dìng)单(dān)，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在明显差异(yì)。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对(duì)俄出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美(měi)出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型(xíng)的企业(yè)所面(miàn)临(lín)的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年订单下(xià)滑(huá)明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分企(qǐ)业(yè)存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸(mào)易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非共体共同(tóng)对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是(shì)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得(dé)到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？上，企(qǐ)业反馈和宏观数(shù)据(jù)表现有所差异。其中，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生证券(quàn)研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列(liè)之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群像》

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