兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(x斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说iào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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