兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” 事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思“你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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