兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字4px;'>苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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