要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的(de)的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jī特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王ng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设