用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务(wù)转型第二阶段(duàn)进展明显不佳。

　　2023年一(yī)季度，用友网络净亏损3.97亿元，创(chuàng)公司2001年5月上市(shì)以来(lái)单(dān)季最大亏损；2022年净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来(lái)连续(xù)第三年净利(lì)下滑。与(yǔ)此对(duì)应的是，2020年以来(lái)公司股价持续大跌。

　　这与用友网络(luò)3.0-I转型阶段营收、净利同步大增(zēng)、股价大(dà)涨的同向共振，大(dà)相迥异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市23年来单(dān)季(jì)最大亏(kuī)损

　　净(jìng)利(lì)连续(xù)三年下滑

　　用(yòng)友(yǒu)网络4月28日晚间(jiān)发布2023年(nián)第一季(jì)度报告，一季度(dù)实现营业(yè)收入14.75亿元，同比增(zēng)长15.3％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)净亏损3.97亿元(yuán)，创(chuàng)该公司2001年(nián)5月上市以(yǐ)来(lái)单季最大亏损。

　　此(cǐ)前，用友网络(luò)发布的年报显示，2022年(nián)公司营收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归母(mǔ)净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创下(xià)净利11.8亿(yì)元的历史最高点之后，用友(yǒu)网络连续第三年净利(lì)下滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下历(lì)史新高之后，用(yòng)友网络股价(jià)就(jiù)总体上呈(chéng)下降(jiàng)趋势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛(gé)卫东等投(tóu)资(zī)者被套

　　在2022年股价大跌前(qián)，用友网络在股(gǔ)价相对(duì)高点进行了定增融(róng)资。此次定(dìng)增吸引了不(bù)少机构参与，包(bāo)括高(gāo)毅、葛卫东等(děng)知名机构和投(tóu)资者。

　　2022年1月，用(yòng)友网络披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为(wèi)31.95元，定增(zēng)募资约53亿元。当时(shí)，在定增(zēng)市(shì)场(chǎng)颇为(wèi)活跃(yuè)的私募(mù)大佬葛卫(wèi)东(dōng)，也参与了定增(zēng)，投入资金(jīn)约2亿(yì)元。

　　但在定增结束之后，用友网络发布的2021年业绩明(míng)显不及市场预(yù)期，2021年净利润为7.078亿元，同比下(xià)28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年(nián)各季度业(yè)绩更(gèng)是连续爆(bào)雷：一(yī)季(jì)报净利(lì)润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年(nián)报净利润-2.558亿(yì)元，同比下降218.93％；三季报净利(lì)润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景下(xià)，用友网络(luò)的股价从(cóng)2022年2月(yuè)37元的高点，最低跌至2022年(nián)9月的16.28元，跌幅近六成。而葛(gé)卫东的总持(chí)股(gǔ)数，也从2022年一季度的7626万股(gǔ)，到(dào)2022年(nián)三(sān)季度末退(tuì)出前(qián)十大股东(dōng)，在(zài)此期(qī)间，其减持数量至少有4100万股。其定增(zēng)投资也惨遭(zāo)被套。

　　2022年以来，用(yòng)友网络股价大跌。

　　云服务转型第二阶段道阻且长

　　在用(yòng)友(yǒu)网络(luò)的发展历史上，其1.0阶段是通过财务软件服(fú)务企业的会计(jì)电(diàn)算化，2.0阶段是通(tōng)过ERP软(ruǎn)件(jiàn)服务企业的(de)信息化(huà)，现在(zài)的3.0阶段是服务(wù)企业的数智化。

　　具体来(lái)说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云服务业务(wù)，引领中国企业级(jí)服(fú)务市场。在此基础上(shàng)，公(gōng)司2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是构建和运营全球领先的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发(fā)布(bù)了完全(quán)基于互联网架(jià)构的企业(yè)互联网开发(fā)平(píng)台。2017年以来，其云平(píng)台、财务云、人力云等云产品得(dé)到(dào)逐(zhú)步(bù)发(fā)展(zhǎn)，各(gè)领域云(yún)上线(xiàn)运营(yíng)、逐步融合(hé)。

　　从2017年(nián)开始(shǐ)，用友BIP经(jīng)历(lì)了(le)第(dì)一个阶(jiē)段的”用(yòng)友云”面(miàn)世、云平台及(jí)领(lǐng)域(yù)服(fú)务(wù)快速发(fā)展，第二(èr)个阶段的统一底(dǐ)座(zuò)和(hé)服务融合(hé)。2022年(nián)8月(yuè)，经过6年的(de)规模研发和持(chí)续(xù)迭代，用友的BIP 3正式发布，用友(yǒu)云进入新的(de)发展阶段。

　　从公(gōng)司业务占比来看(kàn)，用友网络云(yún)服务转型取得了较(jiào)大成功(gōng)。

　　2022年，其(qí)云服(fú)务(wù)业(yè)务实(shí)现收入63.53亿元，同(tóng)比(bǐ)增长19.4％，占总营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提升9个百分点(diǎn)，已成(chéng)为(wèi)公司主要收入来源(yuán)并继续扩大(dà)收入占比。

　　但从高(gāo)端市场份(fèn)额(é)来看，用友却还是没有多(duō)大突破。《2021年中国工(gōng)业软件发展白皮书》显(xiǎn)示，国产ERP软(ruǎn)件(jiàn)整体市(shì)占率超过70％，其中用友市占(zhàn)率(lǜ)达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产ERP软(ruǎn)件占有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出(chū)华为将在(zài)4月启用自(zì)己研(yán)发的(de)MetaERP软件之(zhī)后，用(yòng)友网络(luò)股价直接跌(diē)停。尽管华为目前仅为自用(yòng)，并(bìng)不一定会面向(xiàng)外部市(shì)场提(tí)供高(gāo)端ERP软件(jiàn)，但(dàn)股价的跌停，反应出市场(chǎng)对用友在高端(duān)ERP软件市场竞(jìng)争(zhēng)力信(xìn)心的严重不足，也反(fǎn)应了其在高(gāo)端市场(chǎng)的进展不佳(jiā)。

　　具体到财务和股价上(shàng)，在用友网络3.0转(zhuǎn)型第(dì)一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利(lì)润也(yě)在同时逐年增长，且增幅远(yuǎn)高于营收(shōu)增(zēng)幅。对(duì)应到(dào)股(gǔ)价上(shàng)，在此期间，用友网络(luò)股(gǔ)价大涨约8倍。

　　但在(zài)用友网络3.0转型(xíng)的第二阶(jiē)段，即(jí)2020年至今，其(qí)营收仅仅小(xiǎo)幅增(zēng)长，几乎可(kě)以说是踏步(bù)不前(qián)，净利润却大幅(fú)下跌，股价(jià)也因此大跌，公司市(shì)值严重缩水。

　　用友网络(luò)董事长王文京在(zài)2022年(nián)曾表示，3.0阶段(duàn)，用友的市值(zhí)还(hái)是有很大的提升空间(jiān)。但从目前的(de)情况(kuàng)来看，用友3.0的第二阶(jiē)段，道阻且长。

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