要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红>

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出(chū)额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红)《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （60外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红3986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】