金融界(jiè)5月22日消息(xī) 悄然(rán)之间(jiān)，已经崩盘(pán)了33年的日本股(gǔ)市竟然奇迹(jì)般的活过来(lái)了，甚至还在(zài)不(bù)断挑(tiāo)战新高，真是活久(jiǔ)见。

　　22日，日本(běn)股市(shì)比较长的古诗词，比较长的古诗10句主要(yào)股指日经(jīng)225指(zhǐ)数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创(chuàng)1990年8月以来近33年的新高，同时(shí)也是(shì)自日(rì)本泡(pào)沫经济崩溃以(yǐ)来的最高收盘价。今年以来日经225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本(běn)股市几经挣(zhēng)扎但是最终都黯淡收场，但是(shì)似乎这(zhè)次有点不一(yī)样的(de)味道，“股神”巴菲特助(zhù)阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘政治的(de)变动使得日本股市变得微(wēi)妙起来。

　　海外资金是(shì)不(bù)可或缺力量

　　对于日本股(gǔ)市爆发，海外资(zī)金是不可或缺的(de)力(lì)量。数据显示，海(hǎi)外投资者对(duì)日本股票(piào)需(xū)求稳健。根据日本交易所集团，4月海外投资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿美(měi)元）的(de)日本(běn)股票，为2017年10月以来最大规(guī)模的外国(guó)人净购买量(liàng)。不(bù)过，日本企(qǐ)业(yè)部门仍然是日本(běn)股票(piào)的最大净买家，年(nián)初至今的买入(rù)量为1.1万(wàn)亿日元(yuán)。

　　当然这其中也包(bāo)括在3年前就“闻到”金钱(qián)味道的巴菲特，2020年8月，巴菲特掌(zhǎng)管的伯克希尔(ěr)·哈(hā)撒韦公司（下(xià)称“伯克希尔”）首(shǒu)次披露，其收购了(le)日(rì)本前五大贸易(yì)公司每家略高于5%的(de)股份。这五(wǔ)大贸易公司(sī)分别是伊(yī)藤忠(zhōng)商事、三菱商事、三(sān)井(jǐng)物产、住(zhù)友商事(shì)和丸红。自首次(cì)披(pī)露之(zhī)后(hòu)，巴菲特(tè)已3次购买并扩(kuò)大了对日本五(wǔ)大商(shāng)社(shè)的(de)股(gǔ)份持有量。

　　从近期(qī)数(shù)据披露可以看出，伯克希尔哈撒韦(wéi)目(mù)前在日本持有的股(gǔ)票比(bǐ)在美国以外任何其(qí)他国(guó)家(jiā)都多。今(jīn)年早(zǎo)些时候，巴菲特增持了日本五大商社，并(bìng)暗示将(jiāng)进(jìn)一步(bù)投资日本(běn)股票。现年92岁高(gāo)龄的(de)他(tā)还在上(shàng)个月(yuè)罕见地亲自(zì)访问日本(běn)。

　　对于为何在这个时点，不断增持(chí)日(rì)本股票？在(zài)5月初巴菲(fēi)特(tè)股东大会(huì)上，巴菲特(tè)就(jiù)这样说到：

　　投(tóu)资日本商社的决定(dìng)其实非(fēi)常简单，也非常容易理解，我们(men)可能和这五(wǔ)家公(gōng)司都有(yǒu)过(guò)业(yè)务来往(wǎng)。从整(zhěng)体来看，这些(xiē)公(gōng)司能够支付不错的(de)分红，在某些情况下也会(huì)回购股票，我(wǒ)们也能很好地理解他们所拥(yōng)有的一大堆业务(wù)，同时我(wǒ)们(men)还能(néng)通(tōng)过融(róng)资解决汇率风(fēng)险问题(tí)。所以我们就开始购买(mǎi)了，甚至(zhì)这件事(shì)情一开(kāi)始(shǐ)我都(dōu)没有告(gào)诉(sù)阿(ā)贝尔。

　　此外(wài)，巴菲特日(rì)本之行的(de)部分原(yuán)因是为了向这些公司介绍(shào)阿(ā)贝尔（伯克希尔非保(bǎo)险业务副董事长格雷格·阿(ā)贝尔(ěr)，被视为(wèi)巴菲特的接班人），因为接下来双方(fāng)可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年(nián)布局(jú)的巴菲特已经赚麻了，巴(bā)菲特再(zài)次(cì)用行动告(gào)诉大家(jiā)姜还是老的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴菲特(tè)，还有其他大佬(lǎo)也(yě)在紧锣密鼓的行(xíng)动(dòng)中(zhōng)。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日本首相岸田文雄。黑石集团(tuán)两年前在日本一举收(shōu)购(gòu)8家酒店(diàn)，此行(xíng)被外界(jiè)普(pǔ)遍(biàn)认(rèn)为日(rì)本还蕴藏着更多投(tóu)资机会。

　　同一时期(qī)，黑(hēi)石(shí)集团最主要的竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨利·克拉维斯也在日本与投资对象展开交流。

　　4月(yuè)初(chū)造访日(rì)本东(dōng)京的(de)还有美国对冲(chōng)基(jī)金Point72创始人史蒂夫(fū)·科恩；对冲基(jī)金Citadel在今(jīn)年早些时(shí)候(hòu)决定重(zhòng)新在东京开设办事(shì)处，据《金融时报》报道，Citadel正(zhèng)在申请在日本市场的运营牌照。

    日本受益于地缘政(zhèng)治格(gé)局(jú)变化

　　自1989年日本(běn)泡沫经济崩溃以(yǐ)来，日(rì)本股市一直都在苦苦(kǔ)的填坑之中，如今(jīn)似乎(hū)局面发生了变化。

　　虽然巴菲特在股东大会上解释了抄底日本股市，但(dàn)是“狡猾”的巴老(lǎo)爷子(zi)也(yě)有(yǒu)所保留。站在事后马后炮的角度看，对股市拥有独特理解的巴菲特(tè)对(duì)国际地(dì)缘政治的变化也颇有(yǒu)研究。

　　自2018年中(zhōng)美(měi)贸易争(zhēng)端以来，国际地缘政治格局巨变。在新的(de)地缘政治格局下，日(rì)本在(zài)亚太(tài)格(gé)局中扮演了更加(jiā)重(zhòng)要的(de)角(jiǎo)色，同时日本在芯片等(děng)产业发展(zhǎn)中野心勃勃，这都成为了边际上的(de)重要变量。仔细观察日本的(de)经济脉络(luò)，我们也会发现日本的设备投资(zī)开始(shǐ)进入(rù)加速(sù)期，这背后有产(chǎn)业自身发(fā)展的原因，也暗合地缘(yuán)变迁(qiān)的逻辑。

　　值得一提的是，日本(běn)相(xiāng)对稳定甚至略显僵化的政治格(gé)局，在(zài)全球动荡的大背景下反而成(chéng)为(wèi)了“避(bì)风港(gǎng)”。

　　比较长的古诗词，比较长的古诗10句“嗅到了”日(rì)本敏感变化(huà)的巴菲(fēi)特，一直在等待(dài)出手(shǒu)的(de)时机(jī)。直到新冠危机爆发，日本(běn)股市(shì)出现急搓，巴菲特终于等到了被低估的日本(běn)资产(chǎn)，自此疯狂抄底日(rì)本股(gǔ)市。

　　而日(rì)本5大商(shāng)社也用业(yè)绩证(zhèng)明自己的(de)确被低估(gū)了(le)。据日经中文(wén)网，日本综合商(shāng)社的2022财年（截至2023年3月）合并财报(bào)于5月(yuè)9日全部出(chū)炉。5大(dà)商社的合(hé)计(jì)净(jìng)利润超过约4.2万亿日元(yuán)，在(zài)短(duǎn)短2年时间(jiān)里增加到了4.3倍(bèi)。

　　除了日本基本(běn)面(miàn)发生(shēng)的变化，日本监管层的助(zhù)推也是一股不容忽视的(de)力量。日本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中(zhōng)敦促企业对投资者提高回(huí)报、鼓励企业(yè)公开回(huí)购(gòu)成为改革重(zhòng)要抓手。

　　尤其(qí)是在(zài)今年3月底(dǐ)，东京(jīng)证券(quàn)交(jiāo)易所为了(le)改(gǎi)变大量个股股(gǔ)价跌破净(jìng)值(zhí)的情况，发布《关于实现关(guān)注资(zī)金成本和(hé)股价经营要求》要(yào)求上市公司提(tí)高(gāo)企业价值和资本效(xiào)率(lǜ)从而提升股价(jià)后，日(rì)本股市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥(jī)讽为“反向指标”的(de)高盛也出(chū)来高喊日本可能(néng)正接近十(shí)年一遇的牛市。至于日(rì)本股市(shì)未来将走向何方，一(yī)切将(jiāng)由时(shí)间给出答案吧。

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