兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(女生有感觉了是怎么样的呢biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGP女生有感觉了是怎么样的呢T概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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