财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月(yuè)A股三大指数(shù)一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，万亿(yì)巨头中国(guó)石(shí)油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī1ma等于多少a，1ua等于多少a)荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将(jiāng)本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或(huò)已有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模(mó)态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值(zhí)得布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一(yī)：中国特(tè)色(sè)估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域(yù1ma等于多少a，1ua等于多少a)国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得(dé)订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业名单(dān)对应的上市公司(sī)也值(zhí)得关注(zhù)。

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