要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智km是公里吗，1km等于多少公里能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shíkm是公里吗，1km等于多少公里)线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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