兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XX过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处X，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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