财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效(xiào)的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自(zì)由的场(c木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢hǎng)景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而(ér)推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而(ér)推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢司商(shāng)业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世(shì)界(jiè)一(yī)流示范企业名单(dān)对应的上市(shì)公(gōng)司也(yě)值得关(guān)注。

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