要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周妥否的意思是什么，妥否的用法(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎ妥否的意思是什么，妥否的用法n)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yà妥否的意思是什么，妥否的用法o)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东之控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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