关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所(suǒ)在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储(chǔ)油设施(shī)遭(zāo)到无(wú)人(rén)机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看(kàn)到(dào)，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯(sī)任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前(qián)还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要原材料(liào)的价(jià)格快(kuài)速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上年增加压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在(zài)线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用)的套(tào)期(qī)保(bǎo)值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为(wèi)非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套(tào)期保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子(zi)公司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关(guān)产品的利(lì)润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全发布(bù)2023年一季(jì)度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的现金(jīn)流量(liàng)净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由(yóu)于(yú)产能(néng)释(shì)放、原料(liào)回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道(dào)全(quán)业绩出(chū)现大(dà)反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道(dào)全(quán)新建产能(néng)陆(lù)续释(shì)放，海外到(dào)港(gǎng)原(yuán)料陆续增长，带动道道(dào)全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全(quán)茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道(dào)道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复(fù)有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商(shāng)对道道全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公(gōng)司毛(máo)利率迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植(zhí)物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全(quán)、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端(duān)化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜(cài)油原料供(gōng)应出现了从未有过的(de)多元及宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大(dà)豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕(pò)走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观(guān)面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要(yào)想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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