兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(ni厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积án)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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