财联社(shè)5月(yuè)5日讯（记者封其娟(juān)）五一劳动(dòng)节(jié)后(hòu)的首个交易日(rì)，A股银行(xíng)板块大象起舞。在(zài)银行板块火热行情的催化下，“中字头”众多个股亦被(bèi)点燃。

　　随着(zhe)上市银(yín)行(xíng)一季报(bào)披露拉下(xià)帷幕(mù)，经(jīng)营数(shù)据和基金重仓已经(jīng)悉数披(pī)露(lù)。当行情出现异动(dòng)，明星基金经理的重仓情(qíng)况更为(wèi)引人关注(zhù)。

　　据一季(jì)报披露(lù)，姜诚重仓持有了工商银(yín)行、建设银(yín)行、农(nóng)业银行3家(jiā)国有上(shàng)市(shì)大行以及(jí)招商银行(xíng)。这(zhè)一阶段，重(zhòng)仓(cāng)工(gōng)商银(yín)行最多的机构为中泰资管(guǎn)，由姜诚在(zài)管(guǎn)的4只产(chǎn)品重(zhòng)仓(cāng)持有，旗下中(zhōng)泰(tài)星(xīng)元(yuán)价值(zhí)优(yōu)选A也凭借1.14亿(yì)股的持股数量(liàng)，成为重仓工(gōng)商(shāng)银行最多的单只产品(pǐn)。工商银行之外，姜诚在(zài)管产品还重仓了建(jiàn)设银行、农业银行。同(tóng)时(shí)，建(jiàn)信(xìn)基金周智硕(shuò)去年四季度新发(fā)产(chǎn)品在今(jīn)年一季(jì)度也(yě)重仓了工(gōng)商银(yín)行。

　　截至一季(jì)度(dù)末，姜诚(chéng)在管基(jī)金(jīn)十大重仓股(gǔ)中(zhōng)，工商银行、招商银行赫(hè)然在(zài)列。被誉为“零售之王(wáng)”的(de)招(zhāo)商银行，也得张坤青睐，旗下易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)持有招商银行1.15亿股，是重仓该股最(zuì)多(duō)的单只产(chǎn)品；此外，还有张清(qīng)华旗(qí)下多(duō)只(zhǐ)产品也重仓了招商银行。

　　此(cǐ)前偏爱苏南地(dì)区农商(shāng)行的丘栋荣，一季度(dù)减(jiǎn)持了苏(sū)农银行、常熟银行。一(yī)季度末(mò)数(shù)据显示(shì)，苏农银行前十大流(liú)通股动中(zhōng)，丘栋荣在(zài)管产品占据(jù)4席，旗(qí)下(xià)中庚价值领航、中庚(gēng)小盘价值、中庚价值品(pǐn)质一年3只产(chǎn)品均有减(jiǎn)持(chí)苏农(nóng)银(yín)行(xíng)，共(gòng)计减(jiǎn)持1862.45万股；经一(yī)季度大手笔减持1.04亿股后，重(zhòng)仓常熟银行的基(jī)金产品中已无中庚基金(jīn)的(de)身影。而此前多个季度，中庚基金(jīn)持股数量在一众重(zhòng)仓(cāng)该股(gǔ)的(de)基(jī)金公司(sī)中，排在首(shǒu)位(wèi)。

　　此外，“城商行(xíng)之王(wáng)”宁(níng)波银行也在一季(jì)度被(bèi)朱少醒旗下富国天(tiān)惠(huì)精选成长A、劳杰男旗(qí)下汇添富价值精选A、陈一(yī)峰在管的安信价值精选(xuǎn)以及(jí)工(gōng)银瑞信(xìn)旗下鄢耀(yào)、杜(dù)洋、胡(hú)志利等老将在管产(chǎn)品，重仓(cāng)持(chí)有(yǒu)。

　　姜诚已成工行(xíng)头(tóu)号粉丝(sī)，还重仓建(jiàn)行农行

　　wind数(shù)据显示(shì)，截至一(yī)季度末，58家公募基金及券商资管旗下共计138只(zhǐ)产(chǎn)品重仓了工(gōng)商银行A股(gǔ)，持股总量为9.07亿(yì)元。以(yǐ)重仓数据而言，较去年四季度(dù)，机构(gòu)共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家公募基金以(yǐ)及(jí)中(zhōng)泰资管、光证(zhèng)资管、银河(hé)金(jīn)汇(huì)3家券商资管。这其中，重(zhòng)仓(cāng)工(gōng)商银行最(zuì)多的(de)要数中泰(tài)资管。

　　一季(jì)度末数据显示，中泰(tài)资管姜诚旗下4只产品均重仓(cāng)工商(shāng)银行，共计持股2.06亿股。其中，中(zhōng)泰星元价值优选A共计持有(yǒu)工(gōng)商银行1.14亿股，重仓有工商银行最多(duō)的单只基金产品。去(qù)年年(nián)末，在持仓工商银行483只产(chǎn)品中，中泰(tài)星元价(jià)值优选(xuǎn)A以1.05的持股数量成为持仓工商银行(xíng)最多(duō)的(de)主动管理产品。2022年三季度(dù)、四(sì)季度，该产(chǎn)品十大重仓(cāng)股(gǔ)中均(jūn)有(yǒu)工商(shāng)银(yín)行。

　　天天基金网最(zuì)新数据显示(shì)，中泰星元(yuán)价(jià)值(zhí)优选A今年以来的收益率为(wèi)1.18％，在2256只同类产品排(pái)在1188名，排名位于中段(duàn)。

　　据一季报，工商银行(xíng)、招商银行分别为在(zài)姜(jiāng)诚在管(guǎn)产(chǎn)品第三、第八十大重仓(cāng)股(gǔ)。过去(qù)的一季(jì)度，工商银行股价累计涨超9％，而招商(shāng)银(yín)行股(gǔ)价累计跌超18.47％。此外，姜(jiāng)诚还(hái)重仓了(le)中国建筑、建发股份、海螺水831143是什么意思(shuǐ)泥等地产产业(yè)链(liàn)企(qǐ)业以及(jí)农药化工企业(yè)华鲁恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总(zǒng)体(tǐ)而言(yán)，姜诚在管(guǎn)产品前三(sān)大(dà)重仓行业(yè)依(yī)次为制造(zào)业、金融(róng)业以(yǐ)及(jí)批发和零售业(yè)，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被(bèi)市场称之(zhī)为中生代“黑马”的周智硕(shuò)建信智远先锋A一季度(dù)增持工商银行1198.7万股。与此同时，工商银行成为该产品的第二大(dà)重(zhòng)仓股。

　　建信(xìn)智远(yuǎn)先锋A成(chéng)立于2022年10月(yuè)，季末(mò)总规模(mó)为5.19亿元(yuán)。去年年报显示，该(gāi)产品尚未持有工商银行。今年以来，该产(chǎn)品(pǐn)已(yǐ)亏损3.05％，在同(tóng)类的3536只产品中，排在第2394位，排名位(wèi)于中后段(duàn)。

　　在一季(jì)报中，周智硕指出，建信(xìn)智远(yuǎn)先锋A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力突出、风险收益比较高(gāo)、有(yǒu)望穿越周期的公司这条主线进(jìn)行投资，重点(diǎn)投资(zī)了电子、煤炭、医药、银行、化工、有(yǒu)色、汽车、电力设备及新能源等行业的(de)企(qǐ)业。

　　整体来看，截(jié)至一季度末，周(zhōu)智硕在管基(jī)金前十大重仓(cāng)股(gǔ)中并(bìng)无银行个股，主要重(zhòng)仓了兖矿能源、广汇(huì)能(néng)源等煤炭(tàn)公司、中(zhōng)瓷电(diàn)子(zi)、三安光电(diàn)等半(bàn)导体材(cái)料(liào)公(gōng)司以及南都电源、TCL中环等(děng)新(xīn)能源产(chǎn)业链公司。

　　工商银行之外，姜诚(chéng)旗下中(zhōng)泰(tài)兴(xīng)为价值精选A、中(zhōng)泰红利优选一年均重仓了建设银行、农业银行(xíng)，截至一(yī)季度末，这2只产品分别持有建设银(yín)行、农业(yè)银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国(guó)有(yǒu)大行(xíng)中，易方达(dá)张清(qīng)华执(zhí)掌的易方达悦兴一年持有A重仓了邮储银行，以2993.31万股的持股数量，在(zài)一众重(zhòng)仓该股(gǔ)的基金产品中(zhōng)排(pái)名第五(wǔ)。

　　丘(qiū)栋荣(róng)减持苏南农商(shāng)行、张坤、张清(qīng)华重(zhòng)仓(cāng)招行(xíng)

　　从重(zhòng)仓数据看，自(zì)2022年二(èr)季度起，中庚基(jī)金至今(jīn)已(yǐ)连续4个(gè)季(jì)度减(jiǎn)持苏农银(yín)行，共计减(jiǎn)超(chāo)1.41亿股。今年一季度末，中(zhōng)庚基金(jīn)共计持有(yǒu)该股2907.76万股，即使较上一季度(dù)减持7726.62万(wàn)股(gǔ)，在重(zhòng)仓苏(sū)农银(yín)行的4家基金公(gōng)司中，中庚基金持股数量仍为最多(duō)。

　　较上一季度，苏(sū)农银行前(qián)十大流通股东一季(jì)度累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)的1862.45万股，来自丘栋(dòng)荣旗下3只产品。这一季度，中庚价值领航、中庚小盘价值(zhí)、中庚价值品质一(yī)年持(chí)有分别减持了(le)519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此减持，这3只(zhǐ)产品分别为苏农银行第三、第(dì)七、第(dì)十大流通股东；持股保持不变(biàn)的(de)中庚价值灵动灵(líng)活配(pèi)置(zhì)，则为苏农银行的第八大流(liú)通股东。

　　自2021年(nián)三(sān)季度，中庚价值灵动(dòng)灵活配(pèi)置(zhì)以1612.26万(wàn)股跻身苏农银行(xíng)十大流(liú)通股东行列(liè)后(hòu)，便(biàn)不曾减持过。该产品曾(céng)在(zài)2021年(nián)四季度、2022年(nián)三季度分别增(zēng)持苏(sū)农(nóng)银行833.55万股、461.95万股，其余季度(dù)保持不(bù)变。

　　自“入围”苏农银行十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)以来，中(zhōng)庚(gēng)价值(zhí)领航、中庚(gēng)价(jià)值(zhí)品质(zhì)一年于今年一季度首度减持苏农银行(xíng)；同在一季度减持外(wài)，中庚小盘价值已在2022年一至三季度连(lián)续减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，重仓(cāng)常熟银行的基(jī)金产品中已无中庚基金的身影(yǐng)。而(ér)此前多个季度，中庚(gēng)基金(jīn)持股数量(liàng)在一众重(zhòng)仓(cāng)该股的基金公司中，排在首位。仅(jǐn)从重(zhòng)仓数据看，自2022年四(sì)季(jì)度(dù)末起，中庚基金(jīn)便(biàn)开始减(jiǎn)持常熟银行。去(qù)年四季度，该(gāi)基金公司首度减(jiǎn)持了8520.98万股；今年一季度(dù)，中庚基(jī)金(jīn)更是大手笔减持常熟(shú)银行(xíng)的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价值领航一季度末(mò)仍持有常熟银(yín)行4294.16万股(gǔ)，位居该公司第(dì)八(bā)大流通股东(dōng)。同期(qī)，中庚价值品质一年(nián)持有退出常熟银行(xíng)十大流通股(gǔ)东行列；在去年四季度，这(zhè)2只产品已分别减(jiǎn)持了常熟银行2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在减持之前，丘栋荣(róng)旗(qí)下产(chǎn)品也(yě)曾连续多个季度增持过常熟银行、苏农银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为“城(chéng)商行(xíng)之王”，宁波(bō)银(yín)行也得到了诸(zhū)多明星基(jī)金经理的(de)青(qīng)睐。截至一季度(dù)末，在一众重(zhòng)仓(cāng)宁波银行的基金(jīn)产品中，朱少醒旗下富国天惠精选(xuǎn)成(chéng)长(zhǎng)A、劳杰(jié)男旗(qí)下汇添富价值精选A分(fēn)别以(yǐ)3000万(wàn)股、1501.88万股持股数量，排名第(dì)一、第三；这(zhè)一阶段，重(zhòng)仓宁波银行的，还包括陈一峰在管(guǎn)的安信价(jià)值精选以及(jí)工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等(děng)老(lǎo)将在(zài)管(guǎn)产(chǎn)品。

　　在一季度，重(zhòng)仓“零售之(zhī)王”招商银行最多的(de)是易方(fāng)达基(jī)金(jīn)，与此同(tóng)时，张坤旗下易(yì)方(fāng)达蓝筹精(jīng)选是重仓招(zhāo)商银行最多的单只(zhǐ)产品(pǐn)，季末持有1.15亿股；此外，重(zhòng)仓招商银(yín)行(xíng)较多的产品(pǐn)，还包括劳(láo)杰男旗下汇(huì)添富价值精选A、姜诚旗(qí)下(xià)中泰兴为(wèi)价值精(jīng)选A、中(zhōng)泰星(xīng)元价值(zhí)优选(xuǎn)A、张(zhāng)坤旗下(xià)易方达优质企业三年持有、以及(jí)张清华(huá)在管的易(yì)方达裕丰回报A、易方达丰和(hé)A、易方达安心回报A、易方达悦兴(xīng)一年(nián)持(chí)有(yǒu)A等产品(pǐn)、

　　卖方建(jiàn)议关(guān)注优(yōu)质城商(shāng)行，辅以(yǐ)优(yōu)质农商行

　　据海通国际(jì)林加(jiā)力团队5月4日最新(xīn)研报，银行业一季度收入增速略(lüè)高于2022年。由于2022年增速(sù)是逐(zhú)季下降(jiàng)的，相(xiāng)比(bǐ)2022四季(jì)度的低点，一(yī)季(jì)度的收(shōu)入(rù)增(zēng)速有明(míng)显的修复。

　　经(jīng)过对比(bǐ)，海通国际(jì)认为城(chéng)商(shāng)行业绩最好，其次是农商行(xíng)，然后是大(dà)行，最后(hòu)是股份(fèn)行。国(guó)有大行利润增(zēng)速大致符合(hé)预期。其中农行为1.75％，工(gōng)行(xíng)、中行和建行在0％-1％之间(jiān)，符合预期；交(jiāo)行和邮(yóu)储银行分别(bié)为(wèi)5.6％和5.2％，略高于(yú)预期。收入增速中行、农行、建行、交行、邮储银(yín)行均为正增长，其中(zhōng)中行收(shōu)入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加(jiā)力团队指出，大(dà)行资产质量平稳(wěn)，其中工(gōng)行、农行(xíng)和建(jiàn)行不良率持平，中(zhōng)行(xíng)、交行和邮储下降，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备(bèi)覆盖(gài)率都有提高，其中中行增幅最大(dà)。需要(yào)注(zhù)意的是，一季度保(bǎo)费收入(rù)对营收(shōu)贡献(xiàn)较大(dà)，持续性存(cún)疑；此外(wài)，银(yín)行和保险(xiǎn)公司的会计规则有差(chà)别，需(xū)要注意(yì)口径差异对(duì)利润(rùn)的(de)影响。

　　股份行总体收(shōu)入(rù)增速负增长(zhǎng)。收入压力主要是由于1月1号贷款重定价导致贷(dài)款(kuǎn)利率很低(dī)，还(hái)有年(nián)初一些大银(yín)行以极低利率去抢大(dà)额对公(gōng)客(kè)户(hù)的贷款，所以一季(jì)度息差压力最大。三四月份极低利(lì)率(lǜ)消失后，该团队认为息差压力后面(miàn)会逐步缓解。

　　基于城商行在上述(shù)4类银行中利润增速和收入增速(sù)韧性最强，海通国际建(jiàn)议(yì)关注优质(zhì)的城商行，辅以比较优(yōu)质(zhì)的农商行。城商(shāng)行是行业里最(zuì)强的子版(bǎn)块，建议持续关注。农商行中，常(cháng)熟银行(xíng)财报表现最好。

　　林加力(lì)团队认(rèn)为，大行贴近(jìn)中特估(gū)概念，团队(duì)首(shǒu)选利润增(zēng)速最(zuì)好的交通银行(xíng)，其(qí)次是收(shōu)入增速(sù)最超预期(qī)的中国银行，再次是结构数据(jù)（手(shǒu)续费收(shōu)入）超预(yù)期的邮储银行，拨备覆盖(gài)率(lǜ)较高的农业银(y831143是什么意思ín)行也值得关注(zhù)。股(gǔ)份行(xíng)中，该团队(duì)建(jiàn)议(yì)关注一(yī)季报不错(cuò)的(de)低估(gū)值黑马股，比(bǐ)如利润和收入增速较好的浙商银(yín)行；机构热门股中(zhōng)，估(gū)值(zhí)可能修复的招(zhāo)商银行(xíng)和平安(ān)银行(xíng)可以在业绩真空期(qī)进行博弈和(hé)交易。

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