兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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