因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季(jì)度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响(xiǎng)，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露(lù)该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公(少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字gōng)司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步(bù)拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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