兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多 alt="沸(fèi)腾！刚刚(gāng)，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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