要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系(xì)建设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià苏修是什么意思，苏修是什么意思)降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　苏修是什么意思，苏修是什么意思舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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