要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银(yín)行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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