私募大佬葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动(dòng)向清(qīng)晰地(dì)呈现(xiàn)在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持(chí)了(le)兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不(bù)变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一的(de)新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安(ān)恒(héng)信息的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出现在(zài)A股上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业(yè)，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前(qián)两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于(yú)一季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季(jì)度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科(kē)大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达92尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米3.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今(jīn)年一季度(dù)葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的(de)净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三(sān)方面(miàn)：第一，由于去(qù)年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特殊(shū)的社会(huì)经济(jì)客观环境，当(dāng)期无(wú)法推进项(xiàng)目进(jìn)程(chéng)和合同签署等工作，随(suí)后又面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多(duō)大项目在一季度的签单、实(shí)施、交(jiāo)付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了(le)收入的(de)实现进(jìn)度(dù)。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列入美国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整已基(jī)本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能(néng)全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增(zēng)投入一定程度上(shàng)影响了当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于(yú)公司在国产(chǎn)替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现(xiàn)收入(rù)和(hé)毛利正(zhèng)向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现全年高质量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的(de)股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布(bù)局。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季(jì)报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的(de)下滑，兆(zhào)易创新称，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称(chēng)，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在(zài)每(měi)只股票(piào)上都能精准出(chū)击(jī)、一(yī)击(jī)制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被(bèi)套牢(láo)。以新能(néng)源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却(què)一路(lù)走低(dī)，去年四季度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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