兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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