兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(x苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗iāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗