兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是mbehaviour可数吗，behaviour是可数名词吗aterial）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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